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俄移动运营商MegaFon募40亿美元

发布时间:2021-01-20 04:38:12 阅读: 来源:聚氨酯厂家

北京时间9月4日消息,据国外媒体报道,有熟知内情的消息人士称,俄罗斯第二大移动运营商MegaFon已向本国监管机构提出申请,希望获准在伦敦IPO(首次公开招股)上市,这桩交易将成为自Facebook在5月份IPO上市以来全球范围内规模最大的一桩。

消息人士透露,MegaFon正计划公开发售20%的股份,其价值最高可达40亿美元。在今年4月份,俄罗斯首富艾利舍·乌斯马诺夫(AlisherUsmanov)通过一项复杂交易取得了这家公司的控制权。

这项交易将可为投资者提供一个机会,使其得以对MegaFon这家积极计划推出高速移动数据服务的公司进行投资,这种服务备受俄罗斯城市中的iPhone用户的喜爱。乌斯马诺夫与克里姆林宫之间无懈可击的联系将对这桩交易形成支撑,根据《福布斯》杂志的估测,他的个人财富总额已达181亿美元。

MegaFon已向俄罗斯金融市场监管机构提交文件,请求后者允许其在海外市场上发售最多1.23亿股股票,相当于该公司股票总量的19.9%。MegaFon对有关这份文件的问题作出答复称:“我们正考虑进行一桩IPO交易的可能性,具体的时间则将视市场状况而定。”

Facebook在今年5月18日IPO上市,但这家社交网络巨头IPO以后的疲弱表现已经对投资者对新股发行交易的兴趣造成了打击。不过,全球股票市场在今年夏天一直都呈现出上扬势头,从而提振了投资者信心和市场对类似的股票发售交易的信心。一位拒绝具名的分析师指出:“在俄罗斯市场上,几乎没有什么方法能利用其本国的经济增长。”

自铝业集团俄罗斯铝业公司(Rusal)2010年1月份在香港市场IPO上市筹资22亿美元以来,俄罗斯公司几乎没有进行大规模的新股发售交易。对于金属和矿业巨擘乌斯马诺夫来说,这将是一桩具有决定性意义的交易,此前他已经展现出作为科技行业投资者的敏锐触觉。在FacebookIPO上市的三年以前,乌斯马诺夫就对这家公司进行了投资,并因此获得了十倍的回报。

一名熟知内情的消息人士透露,这家俄罗斯公司很可能会在三到四个星期以后提交IPO申请。MegaFon首席执行官伊凡·塔夫林(IvanTavrin)曾在今年6月份暗示,IPO交易要过一段时间才会进行,原因是目前市场正面临着艰难的状况。

此前曾有消息人士称,高盛集团和摩根士丹利已经被指定为这桩IPO交易的主承销商。消息人士和路透社旗下出版物IFR都曾表示,其他承销商还包括俄罗斯银行Sberbank、花旗集团、瑞士信贷集团和俄罗斯VTB银行等。

下一代服务

分析师认为,投资者将乐于购买这家正在迅速增长中的公司的股票。目前,俄罗斯移动运营商正在展开争夺,计划向俄罗斯用户提供第四代移动服务。Megafon也一直都在追逐这一浪潮,乌斯马诺夫在今年7月份将所持这家公司的股票合并到他控制下的一家控股公司中,而这家公司将是政府支持下的下一代移动服务运营商Scartel的所有者。通过这种方法,乌斯马诺夫提高了自身在俄罗斯电信行业中的影响力。

MegaFon是在今年7月份赢得第四代移动服务牌照的四家公司之一,从而获许提供使用LTE网络的速度更快的无线互联网服务,预计LTE将成为全球行业标准。在今年5月份,这家公司在莫斯科启动了LTE服务,这种服务使用Scartel的网络。

投资公司Raiffeisen驻莫斯科的分析师谢尔盖·利宾(SergeiLibin)指出:“MegaFon看起来颇具吸引力,因为这家公司是俄罗斯无线互联网市场上的领导者。”

这家公司第二季度营收比去年同期增长14%,运营利润(不计入折旧和摊销支出)则比去年同期增长12%。但是,该公司第二季度不计入折旧和摊销支出的运营利润率为42.3%,低于去年同期的43.1%,也低于美国上市的同业竞争对手Vimpelcom和MTS。

Megafon还计划在俄罗斯市场上拓展自身的零售业务覆盖范围。据两名熟知内情的消息人士周二称,这家公司正在进行一项谈判,计划收购俄罗斯手机零售商Euroset的股份。自去年12月份以来,Euroset联合所有人亚历山大·马穆特(AlexanderMamut)一直都希望出售所持该公司的50.1%股份。

Megafon的多数股份所有人是乌斯马诺夫麾下的AF电信公司(AFTelecom),这家公司持有Megafon的50%加一股的股份。此外,北欧电信运营商Teliasonera还持有这家公司的35.6%的股份,其余的14.4%的股份则由公司自身持有。在乌斯马诺夫4月份收购这家公司的股份时,各方宣布Teliasonera将在提议的IPO交易中把所持MegaFon股份减持到25.1%,而其他将在IPO交易中发售的股份则将来自于MegaFon。

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